Meister Frantz auf Kriegsfuß mit dem Höllenfürsten

Im Jahr 1587 wird der markgräfliche Hauptmann Friedrich Reichart in Nürnberg Zeuge eines Mordes und nimmt die Täterin fest. Statt sie dem Markgrafen zu übergeben, überlässt er sie dem Nürnberger Gericht. Dies führt zu Konflikten mit dem Markgrafen, der ein Kopfgeld auf Reichart aussetzt, während dieser Schutz sucht.