Naru Taru

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Shiina Tamai findet ein 'Drachenbaby', das sie bei sich behält und Hoshimaru nennt. Später freundet sich Shiina mit Akira Sakura und ihrem En Soph an, der Hoshimaru ähnelt, aber mit dem sie mental verbunden ist. Bei der Untersuchung von kürzlichen Flugzeugunfällen stoßen die beiden auf Tomonori Komori, der ein drittes Wesen wie die ihren besitzt und überzeugt ist, die Welt nach Belieben formen zu können. Hoshimaru beseitigt ihn, und einige Tage später beginnen die Freunde Satomi Ozawa und Bungo Takano, nach seinem Verschwinden zu suchen. Die Behörden richten ein technisches Militärkomitee ein, um die Sichtungen am internationalen Himmel zu untersuchen, und der despotische Tatsumi Miyako erhält den Befehl, während die Doktorin Misao Tamai, Shiinas Mutter, die Ermittlungen leitet. Als Miyako den Massenmedien erlaubt, Bilder von UFOs zu verbreiten, beschließt Sudo Naozumi, 'Chef' von Satomi und Bungo, aktiv zu werden: das Drachenbaby von Satomi, Amapola, und das von Bungo, Hainuwele, stehen allein gegen die japanische Armee… In der Zwischenzeit retten der lästige Takeo Tsurumaru und Norio Koga Akira und Shiina mit einem 'Drachenskelett', und Letztere bittet die beiden, ihr beizubringen, sich telepathisch mit Hoshimaru zu verbinden. Währenddessen untersucht Miyako zusammen mit Aki Sato die kürzliche Schlacht und erkennt die Anwesenheit von Shiina…