Dämonische Kräfte bedrohen Goryydon und zwingen Julianes Schwester Michaela, in das Reich vorzudringen. Juliane trifft ihren Seelengefährten Aran wieder, während Michaela mit der Hilfe des Werwesens Ku´guar einen Überfall überlebt. Nach dem Verlust ihrer Verbündeten Kalira suchen sie Hilfe in den verbotenen Elfenwäldern.
Juliane wird durch einen Zauberspiegel in die mittelalterliche Welt Goryydon gezogen, die vom Schwarzmagier Kloob bedroht wird. Sie kämpft mit neuen Freunden, um die gefangene Moira san Sar zu befreien und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Gleichzeitig muss sie sich mit ihren Gefühlen für den rachsüchtigen Halbmorvanne Aran auseinandersetzen.
Die Vorgeschichte:Der Halbmorvanne Aran war ein Junge, der nur Liebe und Vertrauen kannte, doch dann zerstören die Todesreiter seine idyllische Kindheit und rauben ihm alles: Zuhause, Familie und Hoffnung.Fortan kennt Aran nur noch ein Ziel: Blutige Rache an jenen, die sein Leben zerstörten …Nach ruhelosen Jahren des Herumziehens wagt er das Undenkbare und wird selbst zum Todesreiter, um seinen Wunsch nach Vergeltung erfüllen zu können.Als er enttarnt wird, flieht er ins Morvannental, aber selbst dort quält ihn seine schwarze Seele. Erlösung bietet einzig und allein seine Seelengefährtin.Doch gibt er ihr nach, wird er den Schwur, seine Familie zu rächen, niemals erfüllen können …