Der Waisenjunge Noé, 10 Jahre alt, entdeckt seine Gabe, besondere Töne zu finden, als ein Händler in sein Dorf kommt. Er schließt sich dem eigenwilligen Per an und erlebt Abenteuer in unbekannten Welten. Während er neue Stärken entdeckt, vermisst er seine Freundin Minu und erkennt, dass Per ein dunkles Geheimnis verbirgt.
An ihrem 12. Geburtstag entdeckt Sophie in ihrem Schrank einen wundersamen Kerl mit petrolfarbenem Haar. Er stellt sich als Theobald vor und ist … ein echter Narr! Einer, der den Menschen im Verborgenen Glücksmomente schenkt. Die Welt der Narren existiert parallel und unbemerkt zur Menschenwelt. Doch beide sind bedroht: Der grausame Zaubernarr Kiéron und sein Heer der Schwarznarren verbreiten Düsternis und Schwermut. Wird sich die alte Prophezeiung des Narrenlieds erfüllen und Sophie beide Welten vor der Herrschaft der Schwarznarren bewahren können?