Alex hat mit Misserfolgen zu kämpfen: seine Footballkarriere ist vorbei, seine Ehe gescheitert und seine guten Absichten scheitern. Ein prägendes Ereignis aus der Highschool verfolgt ihn: der homophobe Angriff auf seinen Freund Ricky Lee, dem er nicht beistand. Nach Jahren treffen sie sich erneut bei einem Klassentreffen.
Devon schlägt seinem Kollegen Kit vor, ihren Co-Star Jonathan zu verführen, was unerwartete Folgen hat. Die Chemie zwischen den drei Männern führt zu geheimen, intimen Momenten und der Erkundung von BDSM. Doch als Gefühle ins Spiel kommen, wird die lockere Affäre komplizierter als gedacht.
Tierpfleger Mark ist zufrieden mit seinem zurückgezogenen Leben: Er liebt seine Arbeit in einem kleinen Wild- und Bärenpark, bei dem er wenig Kontakt zu Menschen hat und sein schweres Stottern kaum ein Problem im Alltag darstellt. Als er die Pflege eines neu angekommenen Kodiakbären übernimmt, ahnt er noch nicht, wie schnell und radikal sich sein Leben ändern wird, denn unter „Matunnos‘“ Fell schlummert weit mehr als ein normales Tier...