Hardy hat einen schlechten Schultag und ist genervt, als plötzlich der neue Schüler Plus auf seinem Schreibtisch sitzt. Trotz seines blöden Namens erkennt Plus Hardys Probleme und möchte ihm helfen, um die Hänseleien seiner Mitschüler zu beenden. Er hat bereits einen Plan dafür.
Raum und Zeit schufen auf der Erde zwei Urmagier, den Alten vom Berg und seinen Zwillingsbruder Elf, die Wesen nach ihrem Bilde formen sollten. Der Alte vom Berg, der Ältere der beiden, gestaltete die Welt der Menschen, Elf schuf inmitten dieser Welt die Domäne Elfenwald und gab seinem Bruder das Versprechen, dass seine Elfen, die Menschen beschützen werden. Inmitten von Elfenwald steht Uma, die Hüterin der Erinnerung. Als Syrada, eine junge Elfe aus Gotavina in die Welt der Menschen fliehen will und dabei an der deutsch-deutschen Grenze verhaftet und in das berüchtigte Gefängnis Hoheneck gebracht wird, nimmt Uma ihr ihre Erinnerungen. Jahre später wird die Elfe, der man in Hoheneck den Namen Nora gegeben hat und die nichts von ihrer Elfenidentität weiß, von Uma mit auf eine Reise in die Vergangenheit genommen.