Markus befindet sich in der Pubertät und erkennt zunehmend, dass er sich von den anderen Jungen in seinem Dorf unterscheidet. Da er noch nie mit einem Mädchen intim war, halten ihn viele, einschließlich seiner Geschwister, für schwul. Um etwas Geld zu verdienen, babysittet er. An einem Abend, während er auf die kleine Annabelle aufpasst, küsst Ralf, der Trainer der Fußballmannschaft und Annabelles Vater, Markus unabsichtlich. Verwirrt bemerkt Markus, dass er in Ralf verliebt ist. Er versucht, seine Gefühle zu verdrängen und geht mit einem Mädchen aus seiner Klasse aus, in der Hoffnung, normal zu sein. Doch Ralf bleibt in seinem Kopf und Markus entdeckt, dass auch Ralf für ihn empfindet. Die beiden beginnen eine geheime Affäre, wobei Ralf klarstellt, dass er sein Leben nicht für Markus aufgeben kann und ihm verbietet, über ihre Beziehung zu sprechen. Anfangs kann Markus damit umgehen, doch bald leidet er unter dem Geheimnis. Als seine beste Freundin Tanja von der Beziehung erfährt, wird Ralfs Angst, entdeckt zu werden, Realität, und er trennt sich von Markus. Doch Markus merkt, dass Ralf ebenfalls Gefühle hat, und so entfaltet sich eine Liebesgeschichte voller Hindernisse, Dramatik und Erotik.
