Auf der Vulkaninsel San Miguel de la Palma in den frühen 50er Jahren leben Fischer, Bauern und deutsche Flüchtlinge. Nike Herzsieg, die in einer Hütte am Meer wohnt, erkennt in einem neu angekommenen Mann den Mörder ihrer Schwestern, doch dieser hat keine Erinnerung an seine Vergangenheit.
Die Geschichte spielt auf der subtropischen Insel La Palma und folgt einer Straßenkünstlerin, ihrem schwarzen Assistenten, einem Pudel und einem Stalker. Die kleine Zirkusgruppe flieht vom Meer in die Berge, während sie einer drohenden Katastrophe oder einer möglichen Liebesbegegnung entgegenfiebert.
Der Mulatte, möglicherweise "Julius" oder "Schmidt", kehrt aus Kuba nach Deutschland zurück und wird in den Bürgerkrieg verwickelt. Er erlebt eine Welt voller kleiner Verbrechen und Liebe, umgeben von einer Frauencooperative und täglichen Tanzfesten, während er sich mit Kaffee, Coca Cola und Aspirin berauscht.