Francis, der unglückliche Fee, leidet unter dem Verlust seiner Eltern und wird gehänselt. Um sein Leben zu ändern, bricht er auf, um die Welt zu erkunden und seine Geliebte zu gewinnen. Doch die Gefahren außerhalb des Feenreichs sind groß, und ein Geheimnis zieht ihn in eine unerwartete Geschichte.
Im Reich der Fantasie verschwinden Wesen und seltsame Sternschnuppen tauchen auf. Francis, eine dicke Fee, verliebt sich und verlässt das Feenreich, um ein Held zu werden. Zusammen mit der traurigen Folfin Fabila versucht er, das Rätsel der Verschwundenen zu lösen und entdeckt, dass ihre Welt nur ein Teil der Realität ist.