Kuroe scheint allmählich Zugang zu seinen Kräften zu bekommen, die Chloe ihm verliehen hat. Doch als Misaki entführt wird und sich in der Gewalt des Grafen Izumi befindet, wird er gleich zweifach auf die Probe gestellt: Kann er diesmal seine Kräfte anwenden, um Misaki zu retten? Und nimmt er das verlockende Angebot des Grafen an und wird damit zum Verräter?
Ein überraschender Besuch von Lady Chloe sorgt für Unruhe im Leben von Misaki und Kuroe. Die Worte der Zauberin, die wie eine Warnung klingen, läuten das Ende des ruhigen Alltags der beiden ein: Liv und Mev, die Töchter des toten Vampirs Caledwlch, haben sich auf die lange Reise von London nach Japan gemacht, um sich an Kuroe, dem Mörder ihres Vaters, zu rächen...
Wie gut kennt man den Menschen, der einem im Leben am nächsten ist? Und wann schleichen sich die ersten Zweifel am bis dahin unerschütterlichen Vertrauen in den anderen ein? Kuroe würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass Misaki nichts mit der blutleeren Leiche zu tun hat, die kürzlich entdeckt wurde. Täuscht er sich?