Hauptmann Kalutika eskortiert die hübsche Lilith Servino, doch ohne die Unterstützung von Rett Burttler. Bald wird die Reisegruppe von Räubern angegriffen, die Lilith entführen wollen. In dieser Notlage erhält Kalutika unerwartete Hilfe von Deshwitat.
Remi und Eiji machen sich auf, um den Sankt Michaels Orden zu befreien und erfahren endlich, was es mit dem Turm der Prüfungen auf sich hat. Währenddessen geht es beim Vampir Lord Turnier hoch her: Deshwitat und Millenear treffen im Halbfinale aufeinander. Die Begegnung der beiden ehemaligen Gefährten in der Arena zeigt, dass die Vergangenheit trotz Millenears Verwandlung noch nicht abgeschlossen ist. Der Kampf scheint ausgeglichen, bis es zu einer überraschenden Wendung kommt...