With the tide turned against the Dead, Peter and the remaining community on Wranglestone prepare to leave for town, where the comforts of the world before await them. Could this be the home that finally brings both safety and unity for all?
Nach dem Tod von Wyns Mutter, der Herrscherin von Mercia, will Wyns Onkel König Edward sie möglichst schnell mit einem seiner Verbündeten verheiraten. Wyn beschließt zu fliehen, verkleidet sich als Junge und gibt sich als Sänger und Geschichtenerzähler aus. Dann bringt der Zufall sie mit Northumbriens jungem König Wilfrid zusammen, der den vermeintlichen Sänger bei sich aufnimmt. Die zwei werden Freunde, doch Wil hat Pläne, ihren Onkel in einen Krieg zu zwingen. Wyn steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie Wil helfen und ihrem Herzen folgen, oder im Sinne ihrer königlichen Erziehung handeln?
Im Fantasiekönigreich Winward träumt die 13-jährige Cerinthe davon, Tänzerin zu werden. Nach dem Tod ihrer Mutter durch einen Unfall wendet sie sich von der Heilkunst ab und besteht die Aufnahmeprüfung an der besten Ballettschule. Dort trifft sie auf Rivalitäten, insbesondere mit der besten Schülerin Elliana, was zu einem gefährlichen Konflikt führt.