Auf dem frauenlosen Planeten "Terra II" besiedeln gestrandete männliche Raumfahrer den Planeten mithilfe von Klontechnik und gefühllosen Androiden, den "Marionetten". Als der junge Otaru eine "Marionette" mit Gefühlen aktiviert, entsteht eine verbotene Liebe zwischen Mensch und Maschine.
