Werbefachmann Jonas' Leben verändert sich, als er eine schwarze Feder findet und merkwürdige, erotische Visionen erlebt. Eine Begegnung mit einem Drachen führt ihn auf eine phantastische Reise, in der er neue Gefühle und Erkenntnisse über seine Sexualität und die Natur von Fabelwesen entdeckt.
