V 5. století před naším letopočtem dosáhla perská říše největšího rozmachu. U moci je král králů Dáreios a na sklonku úspěšné vlády se chystá dobýt Evropu. Vytáhne do boje proti výbojným Řekům, anebo zamíří se svými vojsky do pohádkově bohaté země Skytů? Osiřelá Setara, kterou podle mága Zarathuštry čeká výjimečný osud, najde útočiště u Mordokaje v perském městečku Chodabádu. Mordokaj, proti své vůli odvedený k pěchotě, vyplouvá proti proudu Eufratu společně s královým vojskem. Na Peršany se zpočátku usměje štěstí, to se však ukáže jako vrtkavé. Půvabům skytské princezny Ketajun, jejich zajatkyně, neodolají ani muži z královského rodu. Velkého krále začne tlačit čas, podle zvědů by měl uspíšit útok na Řeky a dvořané naléhají, aby stanovil svého nástupce. V perském hlavním městě, které prozatím spravuje královna Ptosa, se schyluje k povstání...
