Als im Jahre 1525 in Thüringen der Aufstand um den Prediger Thomas Müntzer niedergeschlagen wird, schließen sich einige mutige Rebellen zusammen, um als Gaukler getarnt das Morden und Plündern der Sieger einzudämmen...
Řím roku 1526. Věčnému městu hrozí, že je zachvátí chaos a anarchie. Na ulicích se mladá šlechta vybíjí v krvavých půtkách, aniž by kdo byl s to jim učinit přítrž. Samy paláce kardinálů jsou dějištěm bezuzdných radovánek prelátů s jejich kurtizánami. Zatímco členové vysokého kléru spřádají své intriky, voje Karla V. táhnou proti Vatikánu. Slabý a nerozhodný papež Klement VII. však nevidí nebo nechce vidět hrozící nebezpečí právě tak, jako přehlíží množící se vraždy. Jde o zločin z hladu a bídy? O krvavé činy náboženských fanatiků? Nebo o dílo nějakého šílence? Dojat osudem krásné kurtizány Marietty, začne po stopách zločinů pátrat mnich Fresenius. S pomocí věštkyně Marty se mu podaří objevit důkaz úděsného komplotu, který měl Věčné město zničit.