Im Jahr 1191 wird der zwölfjährige Nicolas Zeuge des grausamen Todes seines Vaters bei einem Gottesurteil. Beraubt seines Erbes, kämpft er am Hof von Markgraf Albrecht und sieht sich den Schikanen des Falk von Schellenberg ausgesetzt. Nach der Flucht Dietrichs, des Bruders des Markgrafen, schließt sich Nicolas ihm an und reist mit ihm nach Palästina. Nach dem Tod Kaiser Heinrichs kehrt er zurück, erhält sein Erbe zurück und wird beauftragt, eine Burg zu errichten. Eine verhängnisvolle Begegnung mit Falks Schwester Tyra führt zu einem Wendepunkt in seinem Leben.
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