V Mestisku to vrie napätím. Hoci sa Dominika s Rayom a ostatnými odhodlane pripravujú postaviť sa temnej hrozbe v podobe druhého Raya, nedokážu si predstaviť, pred čím reálne stoja. Netušia, čoho je schopný. Za ich chrbtami sa potichu rozpína nebezpečenstvo a oni sa pohybujú po tenkom ľade. Potrebujú ochrániť seba, rodinu či ostatných? Jeden neuvážený krok ich môže stáť všetko. Kto ho urobí ako prvý?
Sofia a Týr sú súrodenci, ktorí žijú v malom Drageheime, ležiacom kdesi na konci sveta. Ich rodičia pred pár rokmi bez stopy zmizli. Nezanechali im odkaz ani žiadne informácie, len závratnú sumu peňazí. Pustili sa do pátrania, ktoré napokon po beznádejných pokusoch vzdali. Týr na seba vzal rodičovské povinnosti, Sofia prestala chodiť do školy a prerušila akýkoľvek kontakt s okolitým svetom. Starší brat, vždy spravodlivý a zásadový, neschvaľuje túto revoltu, aj keď v nej Sofia naďalej pokračuje. Cez minulosť sa pokúša preniesť utápaním vo vlastnej frustrácii. Jediný zmysel vidí v prechádzkach na neďaleký kopec. O jeho tajomstvách a bytostiach, ktoré tam prebývajú, sa však nikomu nezmieni. Uspokojí sa s pocitom, že patria len jej a praje si, aby to tak zostalo naveky. Ako sa napokon zachová, keď sa jej do cesty postaví pradávne zlo a v hre už nebude len jej život, ale aj bezpečie brata a tých, na ktorých jej záleží?
Všetko sa zdá byť v poriadku, až kým sa pred dverami nezjaví Zajo. Problémy, desivé ako zlovestné búrkové mračná, sú opäť na obzore. Dominiku začnú sužovať divné sny. Navyše musí odísť na rodinnú dovolenku a oddeliť sa od ostatných, keď ju najviac potrebujú. Ale temnota na seba nenechá dlho čakať. Koho dostane ako prvého?
Rayov život sa dramaticky zmenil, keď sa raz ráno pohádal s otcom a nastúpil do osudného auta. Ako sa popasuje s prekážkami, ktoré ho po smrti čakajú? Ako do toho všetkého zapadá Dominika?