Príjemne plynie víkend v pôvabnom kúpeľnom mestečku, ktorého pokoj a milá atmosféra Zuzanu okúzľuje. Ale len do tej doby, než ju priateľ proti jej vôli zavedie na predstavenie hypnotizéra. Ubráni sa Zuzana silám zla, ktoré sa ju snažia zničiť? Pomôžu priatelia?
Cathy jede na dovolenou se svým snoubencem Christianem do Skotska, odkud pochází její matka, nadaná malířka. Jako turisté navštíví zámek Dove. V obrazárně tam objeví obraz jakési Edwiny McBlairové, kterému je k nerozeznání podobná. Tajemná podoba ji začne vzrušovat, později se sama vrátí do Skotska, vyhledá matčinu rodinu a nakonec se znovu octne na Dove a zjistí, proč matka zanevřela na svou vlast...