Ein Junge mit einem ungewöhnlichen Alphabet verlässt die Schule und lernt bei einem Tierpräparator in Guadalajara. Dort erschaffen er und sein Meister eine fantasievolle Welt. Nach einem Brand wandert Alfanhuí durch Madrid und begegnet auf seiner Reise skurrilen Wesen und seltsamen Situationen.
Carver thematisiert in seinen ersten und letzten Geschichten die Verlierer der amerikanischen Gesellschaft und deren kleine Tragödien. Mit meisterhafter Kürze und Präzision schildert er das Leben der unteren Mittelschicht und zeigt sich als Meister der psychologischen Erzählung, inspiriert von Faulkner und Tschechow.