Die Geschichte handelt von Charles Enders, einem Repräsentanten, der nach Angola geschickt wird. Dort trifft er auf King Veldermann, dessen spannende Lebensgeschichte ihn fasziniert. Enders wird besessen von Kings Erzählungen, die sich um eine geheimnisvolle Frau namens Pauline drehen, und verliert sich zunehmend in dieser Identifikation.
