Der Arzt Terry McKechnie überschreitet moralische Grenzen, um das Leben seiner Geliebten zu retten, die von einer Otter gebissen wurde. Da es kein Gegengift gibt, benötigt er den namenlosen Kriminellen "Nummer 2" mit der passenden Blutgruppe. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel entfaltet sich in einer bedrohlichen Stadt.
Dean Gollancz, Inhaber einer Druckerei in einer kalifornischen Kleinstadt, führt ein Doppelleben. Wenn der Hobbyposaunist und notorische Herzensbrecher knapp bei Kasse ist, betätigt er sich im Auftrag des chinesischen Syndikat-Gangsters Mr. Mei als Brandstifter. Als sein Sohn Ray sich in Iris verliebt, ein Mädchen, mit dem Dean ein Verhältnis hat, bricht die heile Familienfassade zusammen. Ray, der eigentlich studieren wollte, gerät nun auch ins Gangstermilieu von Los Angeles.
Die aus wechselnden Perspektiven erzählte Geschichte des Wetteransagers Ben Lunn aus Kalifornien und der Frauen, die ihm zum Schicksal wurden.