Hatschi Bratschis Luftballon

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In der Nähe eines kleinen Dorfes am Waldesrand lebt der „Kleine Fritz“, der es liebt, durch Wald und Feld zu streifen, trotz der Warnungen seiner Mutter, in der Nähe zu bleiben. Eines Tages verdunkelt ein riesiger roter Ballon die Sonne, und Fritz entdeckt einen Pfeife rauchenden Mann darin – den Zauberer Hatschi Bratschi aus dem Morgenland, der Kinder fangen will. Bevor Fritz fliehen kann, wird er gefangen und in den Ballonkorb gezerrt. Trotz seiner verzweifelten Versuche, sich zu befreien, hält Hatschi Bratschi ihn fest. Während der Ballon über das Dorf schwebt, sucht der Zauberer mit einem Fernrohr nach weiteren Kindern, bis er sich zu weit nach vorne beugt und in einen tiefen Brunnen fällt. Fritz nutzt die Gelegenheit und fliegt mit dem Ballon davon. Auf seiner Reise wird er von köstlichem Bratenduft angelockt, ohne die Hexe Kniesebein zu bemerken, die versucht, den Ballon festzuhalten. Doch sie kann ihr Gewicht nicht halten und landet auf einem Schlot. Fritz setzt seine Reise fort, überwindet Berge und Täler und erreicht schließlich das blaue Meer sowie das Haus des Zauberers. Dort wird er zum neuen Herrscher und befreit alle entführten Kinder. Gemeinsam kehren sie im Luftballon nach Hause zurück, wo sie von ihren Eltern sehnsüchtig erwartet werden.