Roverandom

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Così inizia per Roverandom un incredibile avventura. La ricerca del mago che deve restituirgli la sua forma di cane lo porta sulla Luna e profondamente nel mare. Incontra l'Uomo della Luna e gioca con il suo cane alato attorno alla torre lunare, attende i raggi lunari e risveglia il terribile Drago Bianco che sputa fuoco verde. Tornato sulla Terra, un saggio balena lo conduce al castello del re del mare, situato sul fondo dell'oceano. La storia del piccolo cane Roverandom è tra le più belle che Tolkien abbia mai scritto. Egli stesso la considerava un seguito del "Hobbit". Un appendice fornisce informazioni sulla genesi della storia e delle immagini che Tolkien ha dipinto per l'illustrazione. "Improvvisamente si sentì molto più piccolo. L'erba sembrava crescere enormemente e ondeggiare sopra la sua testa; e attraverso l'erba poteva, come il sole che sorge tra gli alberi di una foresta, vedere il gigantesco globo giallo, dove il mago lo aveva di nuovo scagliato a terra."