Der Herr der Dämmerung.

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Vom Zwischenreich der Dämonen Stolz, der über hohe Wolkenberge ritt... Bei der Verfolgung einer Horde Viehdiebe begegnet der junge Walter Scot seinem berüchtigten Verwandten Michael. Dieser genießt einen furchterregenden Ruf al Magier und Meister der verbotenen Künste. Nach Jahren der Verbannung ist er zurückgekehrt und läßt sich in einer verfallenen Burg nieder. Als Walters Vater ermordet und seine Verlobte von einem dämonischen Hexer entführt wird, kann nur noch der Geächtete helfen...