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Die Elder Isles, gelegen in der Bucht von Biscaya vor der Küste des alten Gallien, bestehen aus zehn konkurrierenden Königreichen, die um die Kontrolle ringen. Im Zentrum vieler Intrigen steht Casmir, der skrupellose und ehrgeizige König von Lyonesse. Seine schöne, aber überirdische Tochter Suldrun ist Teil seiner Pläne. Er beabsichtigt, durch eine vorteilhafte Heiratsallianz seine Macht zu festigen. Doch Suldrun ist ebenso entschlossen wie er und widersetzt sich ihm. Casmir sperrt sie kalt in den verwilderten Garten, den sie gerne besucht, und hier trifft sie ihre Liebe, und ihre Tragödie entfaltet sich. Politische Intrigen, Magie, Krieg, Abenteuer und Romantik sind in einer reichen und umfassenden Erzählung verwoben, die in einem brillant gestalteten, sagenhaften Land spielt.