Eli, un giovane ebreo di Narbona, si reca in una cittadina vicino a Toledo per partecipare al bar-mitzvah del figlio del rabbino. Siamo alla fine del XV secolo, un periodo segnato dall'assedio di Granada da parte dei re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona e dall'ombra minacciosa dell'Inquisizione sulla comunità ebraica. Gli ebrei vivono segregati nei ghetti, mentre fuori si svolgono processioni cariche di simboli religiosi e violenza. Eli arriva nel barrio ebraico con l'intento di organizzare una rivolta contro l'Inquisizione, cercando alleati disposti a colpire l'inquisitore che ha condannato a morte alcuni ebrei convertiti al cristianesimo. Tuttavia, si scontra con difficoltà sia tra il suo popolo che tra gli arabi, da cui cerca supporto. La strada verso la ribellione è lastricata di tradimenti e sospetti, e il suo amore per una giovane cristiana è impossibile. Mentre i semplici lo sostengono, i capi e i rabbini si perdono in dispute dotte. Eli, come un eroe tragico, si trova solo di fronte alla sua scelta.
