Vermögensreporting im Private Banking

Im Zentrum des Vermögensreportings innerhalb des Private Banking stehen so genannte Performanceberichte. Diese sind für die Privatkunden von Banken die primäre Informationsquelle über den Erfolg ihrer Vermögensverwaltung. Die vorliegende Abhandlung untersucht die Performanceberichterstattung an die Kunden aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln. Zunächst erfolgt die Herleitung notwendiger Berichtsinhalte aus einer theoretischen Sichtweise. Im Anschluss daran werden aktuelle Vermögensverwaltungsberichte auf ihren derzeitigen Informationsgehalt hin analysiert, bevor dann die Ergebnisse einer Befragung von privaten Bankkunden nach deren Informationsnachfrage präsentiert werden. Mittels einer abschließenden Gegenüberstellung der Ergebnisse, die sich aus den drei unterschiedlich perspektivierten Untersuchungen ergeben, schafft diese Publikation die Grundlage für eine optimierte inhaltliche Gestaltung der Kundenberichte im Reporting des Private Banking. Damit versetzt sie Banken und andere Vermögensverwalter in die Lage, den Kundennutzen ihres Vermögensreportings zu verbessern und auf diese Weise ihre Wettbewerbsposition zu festigen.