Professor Homer Caine lehrt 1890 am renommierten Ambrose College an der Ostküste der USA. Eines Tages lernt der Witwer den kleinen, hochbegabten Noah Jacob kennen. Da der Professor ahnt, dass sich Noah in grossen seelischen Nöten befindet, bemüht sich Caine darum dem sensiblen Wunderkind beizustehen. Doch Caines Bestreben, hinter die Fassade des verschlossenen Kindes zu blicken, führt schliesslich beinahe zu einer Tragödie. Denn Noah hütet voller Angst das ein oder andere Geheimnis...
