In London wird ein unbekannter Spion gesucht, der sich als Dämon entpuppt. Dieser soll Katharina Granger, ein 11-jähriges Mädchen, finden. Auf dem Weg zum Internat Fitches freundet sich Katharina mit Magdalena an, doch als Magdalena von Katharinas nicht-magischen Eltern erfährt, wendet sie sich ab. Schreckliche Ereignisse folgen.
