Die Gründung eines Financial-Planning-Unternehmens

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Die Deutsche Gesellschaft durchläuft derzeit einen tiefgreifenden Wandel mit starken demografischen Verschiebungen, kürzeren Konjunkturzyklen und hoher Arbeitslosigkeit. Diese Entwicklungen stellen die staatlichen Sicherungssysteme wie Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung vor immense Herausforderungen. Es wird klar, dass eine Übernahme von mehr Eigenverantwortung in finanziellen Angelegenheiten unerlässlich ist. Eine durchdachte Finanzstrategie erfordert heute externe, neutrale Unterstützung. Doch wo findet ein Anleger im „Dschungel“ der Anbieter den richtigen Partner? Financial Planning könnte eine ideale Lösung darstellen. In Deutschland gibt es bislang nur wenige spezialisierte Financial Planning Unternehmen. Der Autor gibt einen Überblick über die Ursprünge und das Wesen des Financial Planning und beleuchtet den Haftungs- und Rechtsrahmen, Preisgestaltungsmodelle sowie gezieltes Marketing. Zudem wird der aktuelle Status Quo hinsichtlich Anbieter und Ausbildung analysiert, gefolgt von der Erstellung eines Muster-Businessplans. Das Werk richtet sich an Existenzgründer, innovative Finanzberater und Steuerberater, die ihr Tätigkeitsfeld erweitern möchten, bietet aber auch interessierten Anlegern wertvolle Einblicke und Anregungen.