Nachtigall aus halben Tönen

André Königfischer wechselt Land und Identität, um mit nun wieder weißer Weste in einer 'besseren Gesellschaft' ein neues Leben zu beginnen und findet Arbeit in der Spielwarenfabrik Katharinenthals, einer Stadt an der Grenze zu seiner alten Heimat. Beargwöhnt und umworben, lernt er Stadt und Leute kennen und lebt sich trotz diverser Widrigkeiten ein, in einem Umfeld, in dem sich schon bald auch für ihn unübersehbar die Anzeichen zunehmenden Verfalls und eines nahenden Umbruchs häufen.