Hotel Lusitano

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Zwei junge Amerikaner landen in Lissabon, im „Hotel Lusitano“, einer billigen Absteige. Einer der beiden ist Schriftsteller und braucht dringend eine Idee für seinen Roman. Sein Freund Larry ist Maler, mit einer Vorliebe für erotische Abenteuer. Während sich Larry dem wilden Nachtleben hingibt, verliebt sich der Erzähler in die magere kleine Arminda. Als sie ihm erklärt, sie würde „alles“ tun, um nach New York zu kommen hat er mehr Stoff für seinen Roman, als ihm lieb ist.