Démonolog

Profesor David Ullman, přední autorita na literaturu o démonech, se specializuje na Miltonovu Ztracený ráj. Jako ateista vnímá své studium jako výplod lidské představivosti. Když ho navštíví tajemná Hubená žena a vyzve ho k cestě do Benátek, odmítne. Přesto mu zanechá letenky a adresu. Večer se David dozvídá, že jeho manželka odchází, a rozhodne se vzít svou dvanáctiletou dceru Tess na výlet do Benátek, kde ji trápí melancholie podobná jeho vlastní. Po příjezdu se setkává s podivným mužem, který je připoutaný k židli a promlouvá hlasem Davidova zesnulého otce, opakujíc slova, jež mu zůstala v paměti. David chce co nejdříve opustit Benátky, ale najde Tess na okraji střechy, kde se chystá spadnout. Její poslední slova „Najdi mě“ ho přinutí k nečekané proměně ze skeptika na věřícího. V zoufalém pátrání, vedeném symboly a hádankami ze Ztraceného ráje, musí David sledovat démona, který unesl jeho dceru, a zjistit jeho jméno. Pokud selže, ztratí Tess navždy.