Dans la forêt d'Hessequape, le chevalier errant Fraillon est blessé par une flèche et se retrouve à la Caverne, un lieu de socialisation. Il y rencontre un ménestrel mystérieux et un baron en quête d'aventure. L'arrivée de Fraillon suscite la méfiance d'une famille gardienne d'un secret ancien, entraînant une épopée intrigante racontée par le narrateur ironique Joris.
