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Spotz hat es nicht leicht: Als Troll steht er in seiner Schule ganz unten in der Hierarchie. Doch dass ihn der schleimig-fiese Prinz Roquefort als Stinkdrache bezeichnet, geht zu weit und versetzt Spotz in Trollwut – mit katastrophalen Folgen. Um seinen Ruf wiederherzustellen, macht sich Spotz auf, um den verschollenen König Kastanius zur retten. Denn bevor der missratene Sohn dieses netten Königs den Thron besteigt, nimmt Spotz es lieber mit sämtlichen Schnupfwieseln und Lavadrachen des gesamten Königreichs auf!
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