Das Meer der Leiden

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Im fernen zarkischen Arakkaranu entkommt die Prinzessin Inos der Gefangenschaft einer falschen Sultanin, die mit magischer Macht ausgestattet ist. Begleitet vom Sultan Azaka, der sie fast ihres erblichen Anspruchs auf den krasnegarschen Thron beraubt hat, begibt sie sich in die Ferne, in der Hoffnung, die kaiserliche Residenzstadt Hubu zu erreichen, um vor der Gruppe der vier magischen Wächter zu sprechen, die ihr den Thron zurückgeben könnten. Währenddessen gerät Rap in die Gefangenschaft des verdorbenen nordländischen Adligen Kalkor, von dem er flieht, nur um in noch schlimmere Gefahren zu geraten, die ihm das Prophezeiung des Magischen Fensters voraussagt. Auf seinem Weg aus dem Drachenbezirk gelangt er in das Elfenland Ilrane, wo er persönlich einem der Vier, dem Zauberer Lith'rian, begegnet. Mit dessen Hilfe überquert er die stürmischen Meere und erreicht Arakkaran, wo dieser Teil der Geschichte beginnt, um sich zumindest kurz mit Inos zu treffen, was ihm jedoch keine Freude bereitet.