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Graf Gerd von Fernow kämpft mit der Adoleszenz seines Sohnes Bill, der nach dem Abitur durchgefallen ist. Während sie auf dem Landsitz lernen, ist die Beziehung distanziert. Bill interessiert sich mehr für junge Damen als für Disziplin, was zu Konflikten führt. Doch er entdeckt auch das Unglück seines Vaters.
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