Der Montmartre des Jahres 1889 ist nicht nur die höchste Erhebung der Lichterstadt Paris, er ist vor allem der magische Hügel der Bohème. Der Ort, wo die Musen tief fliegen und die Sterne zum Greifen nah sind. Aber er ist auch die Welt eines kleinen großen Malers, der den Wein und den Cognac vergöttert: Henri de Toulouse-Lautrec. Er, der alle seine Abende im Moulin-Rouge, verbringt, hat dem angenehmen, eintönigen Leben eines Aristokraten den Rücken gekehrt, um sich der wunderbaren Welt der Kunst und der Vergnügungen zuzuwenden. Zusammen mit seinen Freunden führt er uns durch das kreativste Zeitalter des »alten Europa«. Er ist nicht nur der Maler, sondern auch der Schöpfer, der ironische Poet und der Seelentröster seiner Modelle. Er ist Darsteller und Regisseur in einem tragikomischen Stück, seinem Leben im Moulin-Rouge, dem Bordell der Musen.
