1815. Whaligoe, ein kleines Nest im Norden Schottlands. Heimlich und trotz des Verbots küssen sich zwei Jugendliche gemäß einem alten gälischen Ritual bei den Craighorns, einem heiligen Ort. Dadurch wollen sie ihre gegenseitige Verbindung für die Ewigkeit festigen. Zwölf Jahre später macht der Schriftsteller Lord Douglas Dogson auf dem Weg nach Norden zufällig Halt in Whaligoe. Er ist in Begleitung seiner Muse und Mätresse Speranza und auf der Suche nach neuer Inspiration. Eines Nachts schaut er von seinem Hotelzimmer aus auf den Friedhof und sieht wie sich der Geist eines jungen Mädchens auf ein Grab legt.
